Les exportations chinoises de produits solaires ont augmenté de 64% pour atteinte 52 milliards de dollars en 2022

Les exportations de produits solaires de la Chine ont bondi de 64% en 2022, à 52 milliards de dollars, malgré les tensions commerciales mondiales, selon une étude de Wood Mackenzie. L’avantage des coûts des entreprises chinoises défie ainsi les politiques de relocalisation des États-Unis, de l’Union européenne et de l’Inde.

« Les tensions commerciales ont pris le pas sur les prix élevés de l’électricité entraînés par la crise énergétique, ce qui pousse les consommateurs et les développeurs du monde entier à acheter davantage de panneaux solaires en Chine », a déclaré Alex Whitworth, directeur de recherche chez Wood Mackenzie.

Les exportations chinoises ont été principalement dominées par les modules photovoltaïques en 2022 et l’Europe est restée le premier marché d’exportation de modules solaires chinois avec une part de 56% du total mondial, selon les conclusions de Wood Mackenzie. Mais les cellules solaires ont connu une croissance de plus de 100% à mesure que le marché mondial du PV se développait, l’Asie du Sud-Est absorbant 31% des exportations de cellules solaires chinoises. Les tarifs américains sur les modules fabriqués en Chine ont en effet poussé la production de modules vers l’Asie du Sud-Est, où de nombreuses installations de fabrication importent des cellules de Chine.

Les panneaux photovoltaïques chinois ont conservé leur compétitivité par rapport aux autres marchés en 2022 en étant jusqu’à 57% moins chers que les modules produits aux États-Unis et dans l’Union européenne. Cet écart de prix a été principalement dû au coût des matériaux, où la Chine détient l’avantage en raison des faibles coûts énergétiques, des avantages d’échelle et du soutien gouvernemental, tandis que la fabrication de modules solaires aux États-Unis et dans l’UE n’est pas compétitive sans subventions, souligne l’étude.

En plus des besoins d’approvisionnement nationaux, la capacité d’exportation chinoise de tranches (wafers) et de cellules en amont atteindra plus de 230 gigawatts (GW) en 2026, un montant plus que suffisant pour répondre à la demande du marché mondial hors de Chine de 170 GW prévu à cette échéance.

L’industrie photovoltaïque chinoise est très rentable et réinvestit ses bénéfices pour développer sa capacité nationale, tout en attirant de nouveaux investisseurs, souligne Wood Mackenzie. La capacité de production de modules en Chine disponible pour l’exportation devrait également augmenter progressivement pour atteindre 149 GW d’ici 2026, laissant une certaine marge à d’autres marchés pour développer la production de modules.

De plus en plus de constructeurs investissent dans des filières amont plus rémunératrices que les modules. Mais les politiques des États-Unis, de l’UE et de l’Inde ne saperont pas la domination de la Chine dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, affirme l’étude.

« Les États-Unis comptent sur l’IRA (Inflation Reduction Act), qui allouera au moins 41 milliards de dollars pour stimuler la fabrication nationale. Mais les coûts favorisent toujours les modules importés, et même si davantage de production de modules locaux est mise en ligne dans les années à venir, il y aura une dépendance persistante vis-à-vis des importations de composants en provenance d’Asie. L’objectif du gouvernement américain de produire des modules 100% fabriqués aux États-Unis d’ici 2026 sera difficile en raison d’un manque important de production domestique de tranches et de cellules, et les incitations ne peuvent pas combler complètement l’écart de coût de fabrication entre les modules fabriqués aux États-Unis et ceux fabriqués en Chine », souligne Alex Whitworth.

« En Europe, l’UE préconise des restrictions commerciales pour sécuriser la fabrication locale de PV, mais manque de politiques spécifiques pour stimuler le renforcement des capacités  de production pour remplacer les importations. L’Inde a également de grandes ambitions pour développer sa fabrication de PV, mais le soutien financier est insuffisant pour atteindre des objectifs agressifs », ajoute l’auteur de l’étude.

Avec une chaîne d’approvisionnement mature et une grande capacité de production pour l’exportation, l’Asie du Sud-Est a bénéficié des politiques commerciales PV ciblées sur la Chine par les États-Unis, car une plus grande production de modules s’est déplacée vers la région. Cependant, les fabricants chinois détiennent 55% de la capacité de fabrication de panneaux photovoltaïques en Asie du Sud-Est, qui repose sur des composants produits en Chine.

Les restrictions commerciales obligent les fabricants chinois à mondialiser leurs opérations

« Alors que de plus en plus de marchés exigent des emplois locaux et des investissements dans le solaire, les fabricants chinois sont bien placés pour se développer en tant que fournisseurs mondiaux de technologie », explique Alex Whitworth. Les entreprises en dehors de la Chine ont également des opportunités, mais il leur sera difficile d’échapper à la chaîne d’approvisionnement à faible coût et au pool d’expertise de la Chine qui a mis plus d’une décennie à se développer.

« L’énorme échelle du marché intérieur et la chaîne d’approvisionnement de la Chine sont dans une catégorie à part et semblent être sur une trajectoire de croissance durable, ce qui rend difficile l’essor d’autres acteurs mondiaux. La course à la domination des marchés mondiaux de l’énergie solaire au cours de ce siècle n’est pas terminée, mais les entreprises chinoises ont une solide avance et ne ralentissent pas », conclut Alex Whitworth.