Eiffel Investment Group accompagne TSE dans le déploiement de ses projets solaires avec un financement de 65 millions d’euros

Après avoir levé 130 millions d’euros de fonds propres auprès d’Eurazeo, de Crédit Agricole et de Bpifrance en 2023, TSE, développeur et producteur d’énergie solaire en France, renforce sa structure de financement en réalisant la levée d’une dette obligataire pour un montant de 65 millions d’euros auprès du fonds Eiffel Investment Group.

Créé en 2016, TSE ambitionne de devenir l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie solaire en France, grâce à un modèle intégré allant du développement complet de projets de centrales photovoltaïques à l’exploitation de ces centrales sur le long-terme. En investissant très tôt pour développer des solutions technologiques dédiées à l’agrivoltaïsme et des modèles d’exploitation permettant de combiner de manière optimale la production électrique et le rendement agricole, TSE se positionne aujourd’hui comme acteur référent en France de l’agrivoltaïsme.

Grâce à cette opération, le groupe poursuit son développement pour atteindre plus de 1 gigawatt d’actifs en construction et en exploitation à horizon 2027. Cette émission obligataire vise à financer les investissements réalisés par TSE dans le cadre du développement et de la construction de nouvelles centrales photovoltaïques, pour une capacité cumulée de l’ordre de 800 mégawatts, soit la consommation annuelle de 450 000 habitants.

Cette opération avec TSE est emblématique de la capacité d’Eiffel Investment Group à accompagner des développeurs et producteurs indépendants d’énergie (IPP) pour financer la fin de développement et la construction de portefeuilles de projets d’infrastructures tant que les financements long terme ne sont pas encore mis en place.

« Le succès de cette opération permet à TSE de se doter d’une structure de financement adaptée à son plan de croissance et témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de son modèle. Elle permet également de placer notre ambition RSE au cœur de notre stratégie de financement », souligne Jean-Edouard Allard, directeur général délégué Finance & ESG de TSE.

« Nous sommes très heureux de la mise en place de ce premier financement pour TSE, au service du développement d’un Eiffel Investment Group accompagne TSE dans le déploiement de ses projets solaires avec un financement de 65 millions d’euros agrivoltaïsme à la fois efficace, et respectueux des territoires et du monde agricole. La structuration innovante de la transaction permet de maximiser l’impact de ce financement : 800 MW de capacités, couvrant la consommation de 450 000 habitants », acquiesce Pierre-Antoine Machelon, responsable des fonds d’infrastructures de transition energétique chez Eiffel Investment Group.

TSE est un producteur français, indépendant, d’énergie solaire fondé en 2016 et présent sur l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception à la valorisation de l’énergie produite en passant par le financement. Son parc en exploitation a une puissance équivalente à la consommation électrique de 155 000 habitants. En 2024, TSE a noué plusieurs partenariats avec des coopératives agricoles comme Dijon céréales et Noriap, afin de développer des projets agrivoltaïques qui bénéficient aux territoires agricoles dans leur ensemble.

Eiffel Investment Group est un gestionnaire d’actifs avec 6,6 milliards d’euros d’encours. Les clients d’Eiffel sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, mutuelles, fonds de pension, banques, grands family offices, investisseurs publics, etc.), ainsi que des particuliers par le biais de réseaux de distribution. Adossée au groupe Impala de l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group cultive une forte expertise industrielle, en particulier dans le domaine de la transition énergétique. L’équipe d’Eiffel Investment Group compte environ 100 collaborateurs en France (Paris), au BeNeLux (Amsterdam), aux Etats-Unis (New York), en Pologne (Varsovie), en Italie (Milan) et aux Emirats Arabes Unis (Abou Dabi).