Brookfield entre en négociations exclusives pour acquérir Neoen, valorisé à 6,1 milliards d’euros

Le Canadien Brookfield, avec ses partenaires institutionnels, dont Brookfield Renewable et Temasek, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de 53,32% dans le Français Neoen auprès d’Impala, du Fonds Stratégique de Participations, de Cartusia et de Xavier Barbaro, ainsi que d’autres actionnaires à un prix de 39,85 euros par action et lancer une offre publique d’achat obligatoire portant sur 100% de la société spécialisée dans le développement des énergies renouvelables. L’offre de Brookfield implique une valorisation de 6,1 milliards d’euros pour 100% des actions.

Par ce rachat, l’investisseur canadien veut accélérer le développement de Neoen et renforcer sa place parmi les leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables.

« 15 années après la création de Neoen, pendant lesquelles Impala a été notre actionnaire de référence et a conduit avec succès Neoen sur le chemin d’une croissance à la fois forte et profitable, nous sommes ravis d’ouvrir avec Brookfield un nouveau chapitre de notre histoire. Nous nous réjouissons de l’arrivée de ce nouvel actionnaire majoritaire, avec lequel nous allons nouer une relation forte. Brookfield va accompagner notre société dans une nouvelle phase de sa croissance, et permettre à Neoen de renforcer encore sa stature : celle d’un acteur global, leader dans la production d’énergie renouvelable. Notre Conseil d’administration approuve pleinement cette transaction et voit en Brookfield un partenaire idéal, respectueux de la structure et de l’identité de Neoen, dans le meilleur intérêt de ses employés et de l’ensemble de ses contreparties », se félicite Xavier Barbaro, p-dg de Neoen.

« Sous l’impulsion d’Impala, Neoen a établi l’une des plus grandes plateformes mondiales de développement d’énergie renouvelable. Nous entendons nous appuyer sur l’expertise, l’expérience et l’accès au capital de Brookfield pour continuer à accélérer la croissance de Neoen, tout en préservant sa culture et son identité. L’acquisition de Neoen conforte la dimension mondiale de Brookfield, tout en diversifiant ses activités sur les marchés clés des énergies renouvelables et en lui apportant une expertise significative dans la technologie de stockage par batterie. Nous sommes impatients de collaborer avec l’équipe dirigeante pour accélérer le développement de l’entreprise, en vue de répondre à la demande croissante d’énergie propre », commente Connor Teskey, CEO, Renewable Power & Transition chez Brookfield Asset Management.

« Impala est heureux de céder le contrôle de Neoen à Brookfield, un acteur responsable,  leader mondial du marché de l’énergie renouvelable. Impala a créé Neoen il y a 15 ans et a accompagné chaque étape de son développement en France puis à l’international, avec notamment un succès exceptionnel en Australie. Avec le soutien financier de ce nouvel actionnaire et le talent de Xavier Barbaro et de ses équipes, Neoen va pouvoir continuer sa trajectoire de croissance », poursuit Jacques Veyrat, fondateur et président d’Impala.

« Nous sommes très fiers du développement de Neoen depuis son introduction en bourse. Animée par un souci constant de croissance rentable, de discipline opérationnelle et d’ouverture d’esprit, et entièrement concentrée sur les énergies renouvelables, Neoen est une entreprise de premier plan dans son domaine. Le FSP, dont la stratégie est de rester engagé dans le financement de la transition énergétique, est aux côtés de Neoen depuis son introduction en bourse en 2018, et l’est resté tout au long des levées de fonds qui ont suivi pour financer la croissance de sa capacité installée. L’opération proposée est une démonstration de l’impact significatif pouvant être généré à l’échelle mondiale par un investissement de long terme dans des entreprises françaises innovantes, dirigées par des managers talentueux et expérimentés, dans le but de créer des leaders internationaux », a ajouté Nicolas Dubourg, directeur général du Fonds Stratégique de Participations et président d’ISALT.

Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage. Multipliées par six au cours des six dernières années, ses capacités en opération ou en construction dépassent aujourd’hui 8,3 GW. Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas, 300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l’une des centrales solaires les plus compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage à grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh). Neoen a pour ambition d’atteindre 10 GW en opération ou construction courant 2025.